Росатом: итоги 2009 года и основные тенденции развития

«Рос_Атом» – один из немногих, кто сумел в 2009 г. по выиграть на внутреннем рынке, несмотря на кризис. Однако серьезные вызовы ставит перед отраслью рынок, и шансы на новые победы госкорпора-ции в конкурентных баталиях за рубежом не всегда очевидны, так как во мно-гом зависят от того, как лягут карты политических раскладов.

АТОМНЫЙ РЕНЕССАНС

Госс-во в 2009 г. отнесло атомную отрасль к чис-лу приоритетных и, пусть несколько скорректировав по срокам внутреннюю программу строительства АЭС на фоне упавшего спроса, тем не менее, выделило деньги из бюджета для покупки активов за рубежом.
«Самый главный итог для отрасли, стратегический – то, что ядерные технологии отнесены к приоритетам развития инновационной экономики Рф», – считает глава компании «Атомпромресурсы» Андрей Черкасенко. – Это результат огром-ной работы по реформированию отрасли, своеобразный реванш атомщиков. После реализации атомного проекта СССР, связанного с созданием бомбы, госс-во впервые снова поставило развитие атомных технологий в число приоритетов».
Рост курсов доллара по отношению к рублю также сыграл на руку «Росатому», треть доходов которого формируется за счет экспорта. Более того, не-смотря на сжатие внутреннего спроса на электроэнергию, российские АЭС в 2009 г. вновь побили рекорд по выработке. Правда, ценовая конъюнктура на рынке урана пока складывается не в пользу развития проектов по добыче сы-рья внутри страны, так как отечественные месторождения имеют слишком вы-сокую себестоимость. Но есть и другая сторона медали: подешевели урановые активы за рубежом, что открыло перед холдингом «Атомредметзолото» новые возможности для экспансии, подкрепленные бюджетными средствами.
«Сейчас можно приобретать выгодные и не очень дорогие активы за рубежом», – говорил ранее глава «Рос_Атома» Кириенко. Правительство выделило на эти цели в течение года более $2 миллиард.
Однако не все идет так гладко, как хотелось бы: забуксовал проект строитель-ства АЭС «Белене» в Болгарии, нет определенности с тендером на сооружение станции в Турции, так и не подписан целый ряд соглашений на Украине – их пришлось отложить до подведения итогов президентских выборов в этой стране. Кроме того, предстоит ожесточенная борьба за новые контракты в Чехии, а на арене, между тем, появляются новые игроки.

РОСТОВСКАЯ АЭС – К СДАЧЕ ГОТОВ

Пожалуй, наиболее значимое для атомщиков событие 2009 г. произошло в середине декабря, когда начался пуск второго блока Ростовской АЭС. Еще г. назад многие сомневались, что «Росатому» уда-стся выдержать намеченные темпы строительства объекта, тем более что последний раз новые атомные мощности в Рф вводились 5 лет назад (в 2004 г. заработал третий блок Калининской АЭС). Ростовский проект стал очередным вкладом «Рос_Атома» в копилку пусков глобального «ядерного ренессанса», вдобавок к двум блокам Тяньваньской АЭС в Кнр, введенным в 2007 г.. Никто из конкурентов такими результатами пока похвастаться не может.
«Мы, наконец, возвращаемся к серийному строительству атомных станций, при-чем уже не на бумаге и не в рассказах, а по факту», – убежден С.Кириенко. По его словам, с 2010 года отрасль ежегодно будет вводить новые мощности. «С этого момента у нас каждый г. будет пуск стан-ций. В следующем г. – это «Бушер» в Иране. Практически мы в финальной стадии, идет наладка оборудования. Затем «Куданкулам» в Индии. В 2011 – Ка-лининский блок (4-й блок Калининской АЭС – ИФ) и второй блок «Куданкулам». И так каждый г.», – подчеркнул Кириенко.
В то же время кризисный спад потребления электрической энергии отразился на про-грамме строительства новых АЭС. Так, скорректированы строки ввода новых блоков Нововоронежской и Ленинградской АЭС-2, отодвинулся еще на 2 года пуск «быстрого» реактора IV поколения – блока БН-800 на Белоярской АЭС.
» Некоторые проекты могут быть отложе-ны, пик спроса – сглажен во времени. Мы используем это время для того, чтобы создавать стратегические альянсы», – считает глава «Рос_Атома». К тому же в разгар кризиса получил одобрение правительства новый, ориентированный на экспорт проект – сооружение Балтийской АЭС начнется в 2010 г..
Еще один позитивный момент – правительство РФ согласовало долгожданную Ф.Ц.П. по новым ядерным технологиям, которая должна заложить основу облика атомной энергетики будущего. Однако неопределенность с реакторами нового поколения сохраняется, отмечают эксперты.
«У нас по инновационным реакторам до сих пор многое на уровне бумаг и раз-говоров. Хотелось бы увидеть ощутимые и реальные практические шаги по на-правлению к созданию «быстрой» программы», – говорит эксперт Александр Уваров. «Надеюсь, что прояснится ситуация с топливом для БН-800, будут понятны сроки пуска следующих «быстрых» реакторов. Также хочется по-нять, когда появятся в промышленных масштабах мощности по замыканию топ-ливного цикла (предприятия по переработке облученного ядерного топлива – ИФ)», – добавил он.
Именно в сфере новых технологий обретает реальные черты первый для «Роса-тома» проект с привлечением частных инвестиций: в конце декабря атомная госкорпорация и En+ Group, управляющая активами Дерипаски, объяви-ли о создании СП для продвижения проекта «быстрого» ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем (свинцово-висмутовый блочный реактор или C.В.Б.Р.). Пока основой атомной энергетики являются традиционные блоки с реакторами В.В.Э.Р. (используют в качестве теплоносителя воду). К слову, «Роса-том» не первый г. обсуждает с частным бизнесом различные проекты строительства АЭС с В.В.Э.Р., но продвинуться в этом направлении пока не удалось.
Эксперты высоко оценивают факт создания СП по проекту C.В.Б.Р., отмечая при этом, что до практической стадии проекта новой компании еще далеко: ввод пилотной энерго установки намечен на 2019 г., а до этого предстоит еще несколько лет бюрократической и бумажной работы.
С точки зрения технологий обращения с РАО и ОЯТ большое значение для от-расли имеет покупка ЗАО «Атомстройэкспорт» германской Nukem Technologies (сделка также была закрыта в декабре). Компания обладает компетенциями в сфере создания предприятий для переработки ядерных материалов и, как рас-считывает ЗАО «АСЭ», будет в перспективе претендовать, в частности, на под-ряд по строительству завода на территории Рф (тендер пока не объявлен).

Новые АЛЬЯНСЫ

Начинался 2009 г для атомной отрасли с триумфа в Германии, когда «Рос_Атом» и Siemens объявили о планах по формированию стратегического альянса, ради которого немецкий концерн разорвал отношения со своим давним европейским партнером – Areva.
«Та небольшая пауза, которую дает нам сегодня мировой экономический кризис – уникальное окно возможностей», – уверен глава «Рос_Атома». «Мы открываем свой рынок и готовы участвовать на мировом рынке на паритетных условиях. Считаем, что это правильный путь», – сказал он, комментируя новые планы.
Правда, развод Siemens и Areva идет не так просто и быстро, как представля-лось, стороны ведут разбирательство в арбитраже, и до конца года никакой определенности по конфигурации российско-германского ядерного партнерства так и не появилось. Теперь подписание предметного соглашения анонсируется к весне будущего года.
«Мы в завершающей стадии согласовании этого многотомного документа», – говорил в начале ноября С.Кириенко. «Мы изначально закладыва-ли, что на согласование условий (создания СП) уйдет г., соглашение было за-ключено 1 марта (2009 года), значит, где-то к 1 марта следующего года подпи-шем (документ о создании СП)», – уверен он.
Также в 2010 г. ожидается продвижение другого проекта в сфере междуна-родной кооперации – с японской Toshiba. Старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев отмечает, что соглашение с Toshiba затрагивает больше областей, чем в случае с Siemens, в числе которых – по-ставки топлива, создание завода по обогащению урана на территории Японии. «Насколько я понимаю, там планировались определенные уступки Toshiba. В принципе для «Рос_Атома» это может быть не слишком выгодно, потому что гос-корпорация в большей мере заинтересована в том, чтобы поставлять конечный продукт или предоставлять всю линейку продукции и услуг отрасли», – сказал эксперт.
По его мнению, для «Рос_Атома» в первую очередь критичен доступ к новым технологиям в машиностроении, а контроль над сырьевой базой у него сейчас достаточно хороший. В этом смысле выбор в пользу ускоренного продвижения сотрудничества с Siemens представляется более очевидным, считает С.Кондратьев.
Глава компании «Атомпромресурсы» Черкасенко убежден, что развитие атомной отрасли Рф невозможно без создания масштабного альянса с кем-то из зарубежных игроков. Формирование мировых ядерных центров – базовый тренд «ядерного возрождения», отметил он. Так, уже сформированы транснацио-нальные альянсы Toshiba-Westinghouse, Areva-Mitsubishi, GE-Hitachi. «А «Роса-том» сам по себе стал таким мировым ядерным центром в силу масштабности присутствия на рынке и резервов», – подчеркнул эксперт. «Однако для даль-нейшего развития необходимо выработать четкие критерии выбора стратегиче-ского партнера, и не только на основании политических факторов», – считает он.
Toshiba имеет большой опыт работы на азиатских рынках, где объявлены наи-более масштабные программы развития ядерной энергетики, и располагает управленческими решениями в сфере инжиниринга, необходимость в которых испытывает «Рос_Атом». В то же время у японской компании есть собственныевивать именно российские проекты АЭС. К тому же сотрудничество с герман-ским концерном выгодно с политической точки зрения для продвижения «Роса-тома» на европейском рынке, тем более что все больше стран ЕС постепенно вновь разворачиваются в сторону атомной отрасли.

АЗИАТСКИЕ КОНКУРЕНТЫ

В будущем г. «Росатому» придется всерьез заняться европейским рынком. Так, ожидаются непростые переговоры по заключению соглашения с ЕС в ядерной сфере. Если в США атомщикам еще в феврале 2008 года удалось согласовать условия постепенной отмены антидемпинговых квот, и это уже в текущем г. обеспе-чило «Техснабэкспорту» существенный прирост портфеля контрактов (заключил соглашения с американскими компаниями на $3 миллиард), то действующие на ев-ропейском рынке ограничения по-прежнему могут сдерживать экспорт «Росато-ма», констатирует, в частности, А.Уваров. Эти ограничения регулируются сек-ретной декларацией Корфу.
Наглядный пример – заключенное осенью соглашение чешской CEZ с француз-ской Areva о поставках услуг по обогащению урана, в то время как топливо для Чехии делает российский Т.В.Э.Л.. Этот контракт является следствием примене-ния декларации Корфу, убежден эксперт.
Помимо урана и услуг по его обогащению «Рос_Атом» может продавать в Европу электроэнергию, произведенную АЭС, в том числе планируемой Балтийской станцией, предполагает А.Уваров. Однако взамен европейцы будут требовать открытия российского рынка для своих компаний, считает он. И госкорпорация подтвердила ранее, что готова отдать западным компаниям до 49% в капитале своей калининградской АЭС.
С.Кондратьев надеется, что в 2010 г. атомщикам удастся разрешить в свою пользу ситуацию со строительством АЭС «Белене». Реализация проекта притор-мозилась на фоне смены правительства Болгарии и после выхода из него стра-тегического инвестора – германского RWE.
Кроме того, в Европе стартовал очередной тендер – на строительство двух бло-ков чешской АЭС «Темелин» с опционом еще на три блока в Чехии и Словакии. Предстоит ожесточенная борьба за новые контракты на сооружение атомных станций, и политическая составляющая будет играть здесь не последнюю роль. При этом если два конкурента – американская Westinghouse и французская Areva – «Росатому» уже более или менее знакомы, то теперь на пятки наступает третий игрок – корейская KEPCO, возможности которой нельзя недооценивать.
KEPCO до последнего времени не имела экспортных контрактов на строитель-ство АЭС и в тендере на сооружение первой станции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) считалась аутсайдером. Однако власти ОАЭ сделали выбор в пользу Южной Кореи, отдав ей этот контракт. «У KEPCO есть господдержка, и появление этого нового азиатского тигра – огромный вызов для «Рос_Атома», – считает А.Уваров. Тем более что корейская компания уже заявила об интересе к приоритетным для Рф рынкам Индии, Турции и Украины. И если индий-ские власти в этом г. пообещали «Росатому» как минимум 3 площадки под новые АЭС примерно на 8-12 энергоблоков суммарно, то с Украиной и Турцией не все так прозрачно.
Россия и Украина в течение всего 2009 г несколько раз анонсировали под-писание пакета соглашений в ядерной сфере, которое так и не произошло и теперь отложено до подведения итогов президентских выборов. Тендер на строительство АЭС в Турции, где единственным участником является россий-ско-турецкий консорциум, также почти весь г. все близился к завершению, но в результате был местными властями отменен.
Перспектива получения новых контрактов будет зависеть от того, насколько удачным для «Рос_Атома» окажется будущий г. с точки зрения ввода новых мощностей за рубежом. Весной 2010 года предстоит запустить АЭС «Бушер» в Иране, затем планируется физпуск первого блока АЭС «Куданкулам» в Индии. Если завершение иранской стройки – принципиальный для атомщиков момент во многом в силу своей политической составляющей, то удачный финал индийского проекта является также залогом развития долгосрочных связей с этой страной.

ЛИШНИЙ АТОМЭНЕРГОПРОМ

Еще один аспект, – вектор продолжения реформы, полагают эксперты. Последние 2 года гражданские ядерные предприятия постепенно вливались в ОАО «Атомэнергопром», но с середины 2009 г парадигма преоб-разований изменилась: очевидной проблемой стала избыточность корпоратив-ных надстроек, и с 1 января в «Атомэнергопроме» готовятся к большим сокра-щениям персонала с замыканием дублировавшихся функций в «Росатоме».
В то же время в рамках формирования отраслевых дивизионов по видам бизне-са будет создана единая Топливная компания, куда помимо производителя ядерного топлива – ОАО «Т.В.Э.Л.» – войдут также обогатительные комбинаты и предприятия, занятые в производстве центрифуг для обогащения урана. Прав-да, пока нет ясности с судьбой госэкспортера ядерных материалов ОАО «Тех-снабэкспорт» (на мировом рынке работает под брендом Tenex). В «Росатоме» уверяют, что вне зависимости от финальной структуры топливного дивизиона Tenex останется держателем экспортных контрактов и сохранит свой бренд.
В настоящее время уже сформирован машиностроительный дивизион на базе компании «Атомэнергомаш». Урановый холдинг «Атомредметзолото» не только консолидировал все активы «Рос_Атома», но и начал широкую экспансию за ру-бежом. Так, АРМЗ в конце года закрыл сделку с Uranium One по обмену актива-ми, а в начале будущего года рассчитывает поглотить Khan Resources (имеет лицензию на разработку месторождения в Монголии).
Впереди реформа в сфере инжиниринга, где в настоящее время помимо ЗАО «Атомстройэкспорт», которое строит АЭС в основном за рубежом, работают также три «Атомэнергопроекта» (московский, петербургский и нижегородский).

ЗАГАДКИ «ЯДЕРНОГО РЕНЕССАНСА»

Атомной отрасли Рф для успеш-ной конкурентной борьбы необходимо сохранить масштабность развития, убе-жден А.Черкасенко. «Нужна четкая, выдержанная программа господдержки в условиях кризиса. Без такого выбора мы не сумеем перейти в обозначенные сроки на новую технологическую платформу и получить конкурентные преиму-щества на мировых рынках», – считает эксперт.
Кроме того, работа в условиях глобального рынка требуют большей прозрачно-сти. «Сегодня отрасль из закрытой становится открытой. Этот переход и будет составлять самый большой риск. Он потребует кардинальной реформы на уровне каждого предприятия. А это – изменения мировоззрения людей, рабо-тающих в отрасли», – подчеркнул А.Черкасенко.
«На западных рынках в центре внимания в следующем г. будет детальная проработка договоренностей с Индией, а в Европе – тендер на строительство АЭС в Чехии и многострадальная Болгария», – считает С.Кондратьев. По его мнению, любые возможные проблемы «Рос_Атома» в части продвижения на рын-ке Восточной Европы носят чисто политический характер.
«С одной стороны в Европе атомщикам в 2009 г. удалось вернуть рынок по-ставок топлива для реакторов, построенных по российским проектам. Но воз-никают какие-то пробуксовки со строительством новых АЭС. К тому же имидж Рф в странах Восточной Европы во многом достаточно негативный. Эти страны боятся попасть под влияние Рф», – отметил эксперт.
«Кризис – это перерыв между этапами роста. К следующему этапу мы должны подойти в отличной спортивной форме», – говорил еще в начале года С.Кириенко. Но ядерный рынок – это во многом политика, а не экономика, и на-личие денег и господдержки само по себе не является залогом успеха. Так что, в конечном счете, судя по всему, многое будет зависеть от того, удастся ли ру-ководству «Рос_Атома» сложить в свою пользу политический пасьянс «ядерного ренессанса».

Еще у нас есть что-то на эту тему:

1. Итоги года 2009 для энергетики РФ ( с использованием материала Интерфакс )
2. Энергорынок: итоги 2009 года.
3. Новая структура управления госкорпорации Росатом.
4. Росатом будет каждый год вводить в эксплуатацию по 2 блока АЭС
5. Siemens и Росатом согласовали проект соглашения о создании атомного совместного предприятия