Итоги года 2009 для энергетики РФ ( с использованием материала Интерфакс )

Для российской электрической энергетики 2009 г. должен был стать своеоб-разным тестом – первый г. «свободного плавания» без РАО «Е_Э_С Рф», г. кризиса и падения спроса, 50%-ная либерализация энерго-биржи, окончательное оформление «правил игры» – рынка мощности, инвестобязательств.
Тест оказался гораздо сложнее, чем можно было предположить в нача-ле года – к объективным внешним обстоятельствам энергетики добави-ли сугубо внутренний фактор. Авария на Саяно-Шушенской ГидроЭС поставила под сомнение саму парадигму развития отрасли: вопросы инве-стиций в новые мощности померкли перед угрозой надежности уже созданного.
Позитивный итог – тест пройден, хотя многое осталось на 2010 г..
Негативный итог – разрушились надежды на свободное существование рынка и способность бизнеса самостоятельно решать проблемы.
Реформа Анатолия Чубайса не то чтобы провалилась, но начала менять лицо, и оно все менее и менее узнаваемо. Да, государство оставило рынок. Другой во-прос – кто будет на нем конкурировать? Если в 2008 г. частных инвесторов пугала энергетическая мощь «Газпрома«, то в 2009 г. на рынке начал появ-ляться новый гигант – ОАО «Интер_РАО ЕЭС», и контроль над ним также осуще-ствляет государство.

Интеграционные тенденции

В начале 2009 года отрасль более или менее отвеча-ла исходному замыслу реформаторов РАО «Е_Э_С Рф»: частные генераторы конкурируют на рынке, объединенные в холдинг распредсети ждут приватиза-ции в 2011 г., РАО «Энергетические системы Востока», Ф.С.К. и «Рус_Гидро» го-товятся продать попавшие к ним нераспроданные активы РАО и инвестировать в развитие, «Интер_РАО» начинает осваивать немногочисленные генерирующие активы в РФ. Много нюансов и деталей, но в целом, как сказали бы энергетики предыдущего призыва, «ровно то, что и задумывалось».
Перетасовку выделенных из РАО «Е_Э_С» активов предвещал еще А.Чубайс, прав-да, он говорил о горизонте минимум в два года и, хочется верить, о частных инвесторах. Но главный реформатор ушел и теперь готовится приватизировать «Роснано», государство же рассудило по-иному: 2009 г. дал начало концен-трации энергоактивов.
Во-первых, кризис поставил крест на реализации «непристроенных» активов бывшего РАО «Е_Э_С». Начало положила О.Г.К.-1 – уже в марте от Ф.С.К. и «Рус_Гидро» она перекочевала под управление «Интер_РАО». Позднее вице-премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве энергетику, предложит передать «Интер_РАО» и другие непроданные энергоактивы. С середины года уже все, что оста-лось «плохо лежать» после реформы, автоматически ассоциировалось с этой компанией. Например, конфликт акционеров в Т.Г.К-1-11 разрешился переходом генкомпании к «Интер_РАО». Туда же могут отправиться находящиеся у Ф.С.К. и неоплаченные КЭСом пакеты в Т.Г.К-1-6 и Т.Г.К-1-7.
Удивительно, но передать «Интер_РАО» активы хотят даже портфельные инве-сторы. ФК «Открытие» договорилась о продаже «Интер_РАО» своих энергоакти-вов, причем, по информации источника в одной из госкомпаний, не без участия государства.
Завершающим аккордом может стать объединение «Интер_РАО» и «Рус_Гидро», о котором все чаще говорят участники рынка. Эта идея, похоже, нравится (пока как идея, конечно) и новому главе «Рус_Гидро» Евгению Доду, месяц назад воз-главлявшему «Интер_РАО». В Министерство Энергетики об объединении пока ничего не слы-шали, сказал недавно министр энергетики Сергей Шматко.
Даже если слияния не произойдет, в 2010 г. конкурентный сектор отрасти предстоит делить четырем госкомпаниям – «Газпрому», «Интер_РАО», «РусГидро» и «Росэнергоатому». Суммарно они контролируют порядка 105 ГигаВт мощностей страны, или около 50% установленной мощности всей энергетические системы.
Среди частных генераторов с государственными энергогигантами можно сопос-тавить только «Евросибэнерго» Олега Дерипаски с 19,5 ГигаВт. К весне со своей стратегией на рынке должна определиться АФК «Система», купившая в 2008 г. башкирскую генерацию и планирующая сформировать энергохолдинг с минимум 20 ГигаВт мощностей. Меньше не имеет смысла, справедливо отмечал вице-президент АФК Петр Безукладников.
Конкурировать с госкомпаниями могли бы крупные иностранные инвесторы. Однако пришедшим в отрасль в период реформирования РАО «Е_Э_С» Enel («Энел О.Г.К.-5″), E.On (О.Г.К.-4) и Fortum (Т.Г.К-1-10) теперь приходится непросто: неопре-деленность с возвратом инвестиций, правилами рынка и просто падение спроса не совсем то, чего они ожидали, покупая активы в РФ. Те же, кто ранее отка-зался от вхождения на российский рынок, например, германская RWE, скорее довольны своим решением и интереса к нашей энергетике пока не проявляют.
Концентрация происходит не только в генерации. Летом стало известно, что «Холдинг М_РСК» может перейти на единую акцию со своими «дочками» и вооб-ще не уверен в целесообразности их продажи после 2011 года. В этом г. во-зобновились и дискуссии по поводу изначально спорного разделения «ХолдингаМРСК» и Ф.С.К.. Официального подтверждения возможное объединение сетевых компаний, однако, не получило.
Путь к консолидации энергосбытового бизнеса открывает разработанная «Сове-том рынка» система борьбы с неплатежами на рынке, в рамках которой статус гарантирующего поставщика вместе с клиентами будет переходить от должни-ков к более финансово благополучным игрокам, акции будут служить залогом на случай банкротства, а механизм фингарантий изначально отсеет часть сбы-тов с рынка.

КРИЗИС КРИЗИСА )))

Первое, с чем пришлось бороться энергетикам в 2009 г., – падение спроса на электроэнергию. За несколько первых месяцев потребление в стране закрепилось на уровне 2006 г., отыграв назад весь рост, накопленный отраслью за два года. К положительной динамике спроса удалось вернуться лишь в ноябре. Итогом года должно стать снижение энергопотребле-ния по сравнению с 2008 г. на 4,8%.
Представители генераторов надеются если не на рост, то хотя бы на стабили-зацию спроса в 2010 г.. Но даже если потребление будет подниматься на 2% в г., докризисного уровня удастся достичь лишь к 2013-2014 гг., подсчитали в рыночном регуляторе НП «Совет_рынка».
Реакция энергобиржи на падение спроса стала гордостью для ее создателей и болью для производителей: рыночный механизм сработал четко – с начала кри-зиса цены рухнули почти на четверть. Вывести их на прежний уровень и даже выше смогли только недавние декабрьские морозы, продержавшиеся всего од-ну неделю.
Энергетиков спасли тарифы(ставки). Правительство утвердило поквартальный рост це-ны на газ, благодаря чему за первое полугодие генкомпании смогли аккумули-ровать достаточно средств, чтобы к концу года прогнозировать прибыли, или даже (например, «Мосэнерго», О.Г.К.-2, Т.Г.К-1-1) рассчитывать на рост показателей. По 2010 г. государство было не таким благосклонным: тарифы(ставки) на электро-энергию вырастут на 8%, на газ – с 1 января на 15%. Но это уже не так критич-но, так как доля регулируемого сектора энергорынка сократится с начала года до 40%, с июля 2010 года – до 20%.
Кстати, кризис подверг сомнению одну из базовых ценностей реформы элек-троэнергетики – либерализацию. «Заморозить» ее просили потребители еще ле-том 2008 года. Государство сказало «нет» – и это решение можно признать од-ним из главных итогов уходящего кризисного года.

МУТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Зачем строить, если нет спроса? – спра-шивали энергетики. – Кризис не вечен, – отвечало государство. Этот диалог продолжался долго, пожалуй, слишком долго. В итоге, намеченное на лето-осень подписание новых обязательств генераторов по строительству мощно-стей – договоров на предоставление мощности (Д.П.М.) – переходит в 2010 г..
Неофициально согласование новых обязательств с поправкой на кризис завер-шено, Д.П.М. могут быть подписаны уже в январе. Но генераторы не торопятся: государство еще не утвердило концепцию – пятую по счету – рынка мощности, который должен вернуть энергетикам вложенные инвестиции. Только месяц назад появилась методика оценки экономической обоснованности ценовых зая-вок на продажу новой мощности. Но и в нее государство уже начало вносить изменения буквально на ходу – при проведении конкурентного отбора мощно-стей на 2010 г., жалуются генераторы. Такой подход не вызывает доверия со стороны энергетиков, и они настаивают на подписании Д.П.М. лишь в день ут-верждения долгосрочного рынка. Последнее намечено на февраль.
Тем временем строительство по Д.П.М. затормозилось. О.Г.К. и Т.Г.К-1 в 2009 г. по-строили лишь 1 ГигаВт новых мощностей, а должны были 4,3 ГигаВт. Около 80% ин-весторов выбиваются из графика строительства, говорил С.Шматко. В итогеГОЭЛРО-2, запланированное при РАО «Е_Э_С», должно растянуться до 2019 года, тогда как ранее 25 ГигаВт, «зашитые» в Д.П.М., предполагалось ввести в 2012 г..
«Помогать» тем, кому кризис помешал инвестировать в обязательные стройки, государство будет просто: найдет новых инвесторов. Первый кандидат на про-дажу – Т.Г.К-1-2 группы «Синтез». Источник в Министерство Энергетики говорил, что в перспекти-ве эту судьбу могут разделить еще три генкомпании.
Строить новые станции все-таки придется. Не из-за спроса, а из-за того, что старые мощности ненадежны.

Авария на Саяно-Шушенской ГидроЭС – главное событие и боль года.

И не только потому, что это крупнейшая катастрофа в электро-энергетике Рф, что под завалами станции погибли 75 человек, а энергосис-тема лишилась 6,4 ГигаВт мощности. Авария случилась на самой надежной ГидроЭС страны. И пока Следственный комитет Генпрокуратуры ищет виновных, все ча-ще звучит мнение, что случившееся – следствие несовершенства созданной системы управления энергетикой.
С 17 августа мы узнали много нового о том, как работает отрасль. Оказалось, что проверки Ростехнадзора не дают гарантии, что оборудование находится в норме, качество систем автоматического управления технологическими процес-сами (АСУТП) не закреплено нормативными документами, «Системный опера-тор» не видит состояние станций, которые использует для регулирования ре-жимов, поставщик оборудования не может контролировать процесс эксплуата-ции, в Министерство Энергетики нет профессионалов, которые могут и имеют возможность следить за надежностью, в энергокомпаниях не обращают внимания на запре-дельные режимы работы, да и вообще, акт приема станции в эксплуатацию мо-жет быть подписан с множеством оговорок и через 20 лет после пуска.
В результате у государства появился сильный довод к тому, чтобы усилить кон-троль над отраслью. Первой на себе это ощутила энергобиржа: через пять дней после аварии премьер-министр В. Путин поручил подготовить поста-новление о введении государственного регулирования энергорынка в случае ЧС, ровно в срок – через три месяца – постановление вышло. Это рекорд, в не-котором смысле печальный: на фоне массы просроченных реформенных доку-ментов становится очевидным, что государство умеет быстро только отбирать свободу.
На выходе закон, позволяющий Ростехнадзору проверять энергообъекты не раз в три года, а когда ведомство посчитает нужным.
Министерство Энергетики готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях и даже Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за невыполненные ремон-ты. В министерстве появилась комиссия для мониторинга за состоянием энер-гообъектов.
Регламенты по выполнению нормативов на зиму перейдут в ранг закона, опять же с ужесточением санкций за нарушения.
«Системный оператор» получит контрольные функции в отношении надежности энергокомпаний.
Восстанавливать Саяно-Шушенскую ГидроЭС будут еще пять лет и по новым, уже-сточенным требованиям к оборудованию и эксплуатации. По этим же требова-ниям начнут сооружаться и новые станции, например, Богучанская ГидроЭС, кото-рую «РусАлу» и «Рус_Гидро» строго поручено построить в срок самим Владими-ром Путиным.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Авария на Саяно-Шушенской ГидроЭС привела к перестановкам в руководстве двух крупнейших компаний – «Рус_Гидро» и «Интер_РАО». Послед-нюю покинул Евгений Дод, успешно продвигавший одобренную И.Сечиным экс-пансию энергокомпании. Переход Е.Дода в «Рус_Гидро» вместе с частью менеджмента «Интер_РАО» стал дополнительным аргументом в пользу возможного объединения компаний.
«Интер_РАО» возглавил Борис Ковальчук – новый человек в энергетике. В от-расли сын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука, бывший директор де-партамента правительства, появился только в 2009 г. – сначала был избран в советы директоров О.Г.К.-1 и «Интер_РАО», затем стал замглавы «Рос_Атома».
Еще одним последствием 17 августа может стать увольнение замминистра энергетики Вячеслава Синюгина, до 2008 года возглавлявшего «Рус_Гидро» и попавшего в список причастных к аварии. По информации источников в ведом-ствах, отставка может произойти после окончания осенне-зимнего периода.
Но знаковым для 2009 года стал окончательный уход с руководящих постов электрической энергетики команды А.Чубайса. В июле «Федеральную сетевую компа-нию» покинул «последний из могикан» – Андрей Раппопорт. Его место занял бывший помощник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Олег Бударгин. Еще в начале года из другой сетевой компании – «Холдинга М_РСК» – ушел Александр Казаков, его место занял экс-менеджер «Рособоронэкспорта», бывший председатель законодательного собрания Амурской области Н.Швец.
Из ключевых фигур времен РАО «Е_Э_С» в энергетике остается Борис Вайнзихер, сейчас возглавляющий Т.Г.К-1-1, но над ним возвышается структура управления «Газпрома».
Таким образом, постреформенной энергетикой будут руководить люди, не свя-занные с реформой изначально.

R.A.B. и что ?

Достижение этого года в регулировании отрасли – возвраще-ние к теме перевода сетевых компаний на R.A.B.. Кризис помешал перейти на но-вую систему тарифного регулирования в 2009 г., и у государства был повод к тому, чтобы задержать этот процесс еще минимум на г., ведь одно из след-ствий R.A.B. – рост конечных тарифов(ставок) на электроэнергию для потребителей, что в кризис с политической точки зрения не желательно.
Но износ сетей в стране достигает 60-70%, а в момент аварий, как, например, с Саяно-Шушенской ГидроЭС, на них ложится нагрузка по обеспечению перетоков. Чтобы обновить сетевую инфраструктуру, нужны триллионы. Долгосрочный та-риф R.A.B. (Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капита-ла), основанный на норме возврата вложенного капитала, как раз позво-ляет их вернуть, в отличие от действовавшей до настоящего времени системы «затраты плюс». Понятный тариф(ставка) на трех-пятилетний период дает сетевым компаниям возможность привлекать кредиты, а не просить, традиционно, денег у государства.
С 1 января на R.A.B. перейдет Ф.С.К., правда, параметры, которые утвердила для компании Ф.С.Т., ниже тех, на которые она рассчитывала. Кроме того, новая сис-тема тарифного регулирования будет применяться к распределительным сетям в 9 регионах, дополнительно к ранее перешедшим на R.A.B. девяти «пилотным» распредсетевым компаниям (РСК). С 1 января не удастся перейти на R.A.B. Моск-ве и Московской области, но это может произойти в течение 2010 года наряду с другими РСК. Такую возможность Министерство Энергетики предусмотрело в законодательстве еще летом.
Сам факт перехода на R.A.B. вызывает оптимизм у участников рынка и инвесто-ров, ведь Ф.С.К. и «Холдинг М_РСК» получили инструмент для самостоятельного обновления и увеличения своих фондов. Если государство все-таки решится приватизировать распредсети, они станут одним из самых привлекательных для вложений секторов отрасли.

Энергетика должна быть эффекивной

Слово «энергоэффективность» было одним из самых повторяемых в 2009 г.. Из докладов профильных чиновников оно пробралось даже в речь президента. Вероятно, этот последний факт объясняет отчасти, почему так стремительно в 2009 г. был оформлен итоговый доку-мент по энергоэффективности – закон, а вскоре появится и федеральная про-грамма.
Внимание власти к этой теме стало катализатором. Главное же, энергоэффек-тивность – одна из немногих вещей в энергетике, с которой согласны и го-сударство, и потребители, и производители. Последним предстоит участвовать в рынке мощности, на котором при выравнивании цен на новую и старую гене-рацию через несколько лет неэффективные мощности продать будет очень сложно.
По законам моды новинки дороги: федеральная программа по энергоэффек-тивности предполагает инвестиции до 2020 года в объеме более 12 трлн рублей.
К концу реализации этой программы эффективным в стране должно быть все: от бытовых приборов до поездов, не говоря уже собственно об энергетике.
Бизнес уже начал осваивать новую нишу, появились энергоаудиторы, энерго-консультанты, энергосервисы. Следующий шаг – энергоэффективность на осно-ве нанотехнологий. О нем в отношении сетей уже заявил глава «Роснано» А.Чубайс.

ПОЖЕЛАНИЯ К НГ !

Идеальная модель 2010 года для электро-энергетики выглядит примерно так:
в I квартале правительство утверждает долгосрочный рынок мощности и выда-ет генкомпаниям на руки новые Д.П.М.;
генераторы строят намеченные 6 ГигаВт новой мощности, из которых 4 ГигаВт частные;
Саяно-Шушенская ГидроЭС пускает первые три гидроагрегата в течение года, а Бо-гучанская ГидроЭС – в декабре, «Рус_Гидро» и «РусАл» больше не конфликтуют;
летом появляется Генеральная схема размещения энергообъектов в РФ, и не старая до 2020 г., а новая – до 2030 г.;
потери в сетях снижаются, электроэнергия учитывается и оплачивается, а энергоэффективность становится экономически выгодной;
либерализация продолжается, энергорынок приближается к целевой модели и живет по законам конкуренции;
спрос на электроэнергию, пусть медленно, но растет, энергокомпании генери-руют прибыль;
и никаких аварий.

Еще у нас есть что-то на эту тему:

1. Энергорынок: итоги 2009 года.
2. Росатом: итоги 2009 года и основные тенденции развития
3. Продолжение статьи: Росатом – итоги 2009 года и основные тенденции развития
4. Доклад Министра энергетики С.И.Шматко в рамках «Правительственного часа» на заседании ГД (3 июня 2009 года)
5. Ускорение развития термоядерной энергетики: На пути к термоядерной энергетике Кристофер Ллуэллин-Смит (материалы к лекции, прочитанной 17 мая 2009 года в ФИАНе)